Der raubeinige amerikanische Zirkusdirektor Matt Masters (John Wayne) plant mit seinem
Großzirkus eine triumphale Tournee durch Europa. Er möchte das Publikum mit seinem
außergewöhnlichen Zirkus-Konzept erobern - auf mehreren Bühnen gleichzeitig sollen die
Zuschauer durch einzigartige Attraktionen fasziniert werden. Doch bei der Ankunft in Barcelona
kentert das Frachtschiff und auch sonst läuft bei den Vorbereitungen nicht alles wie geplant.
Noch viel schwieriger ist es für Matt Lili Alfredo (Rita Hayworth) zu finden die einst ihre
Tochter Toni (Claudia Cardinale) in seine Obhut gab.
