Einst ein bedeutender Regisseur doch bereits über seinem künstlerischen Zenit wankt liebend
leidend schreiend saufend und singend durch sein Kölner Atelier. Durch den Filmstar Sidonie
(Isabelle Adjani) die viele Jahre Peters Muse war lernt Peter den schönen Amir kennen und
verliebt sich auf der Stelle in den jungen Schauspieler. Genauso schnell wie eine
leidenschaftliche Affäre zwischen den beiden beginnt endet diese wieder als Amir durch Peter
zu Berühmtheit gelangt. Amir verspottet demütigt und betrügt Peter wodurch dieser einer
Zerstörungssucht verfällt die nicht zuletzt seine Mutter (Hanna Schygulla) und seinen letzten
treuen Begleiter und Diener Karl trifft ...