Yuki Anzai ist ein Halbwesen das Kind einer Menschenfrau und eines männlichen Vampirs. Gezeugt
durch künstliche Befruchtung dient er von Geburt an als Versuchskaninchen für ein geheimes
Forschungsprojekt. Als junger Mann wird er Teil der MPD Public Safety Division 5 in Tokyo
einer geheimen Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Vampir-Verbrechen. Als er eines Tages bei einem
Einsatz der jungen Studentin Tsukasa begegnet verändert das sein Leben. Die beiden verlieben
sich und Yuki muss begreifen dass er trotz seines Hasses auf Vampire einer von ihnen ist und
er größte Schwierigkeiten hat seine animalischen Triebe unter Kontrolle zu halten.
