Die Anzeichen sind nicht mehr zu übersehen: Das Mädchen Luklak verwandelt sich in ein Krokodil.
Genau genommen in eine Aswang ein mythisches Wesen der Philippinen. Fasziniert entdeckt Luklak
die Kraft ihres neuen Körpers doch ihr Vater verzweifelt. Auf der Suche nach einem Heilmittel
zieht er durchs Dorf wo die Bewohner sich fürchten vor einem drohenden Piratenangriff. Luklaks
Vater möchte bei den Weisen Beistand erbitten doch als sich ein spanischer Pater ein Affe in
einer roten Hose und ein Haufen Seelenvögel einmischen gerät das Unterfangen außer Kontrolle.
In einem rauschenden Roman erzählt Allan Derain von Geisterwesen Mythen und Legenden von
eifrigen Priestern und Kolonialherren von Vater und Tochter und dem erstaunlichen Weg eines
mutigen Mädchens.