Isolde konnte ihren geliebten Kater Nero den sie damals in Italien zurücklassen musste nie
vergessen. Die Sehnsucht führt sie zurück in das italienische Dorf. Doch von Nero keine Spur.
Dafür lernt Isolde die Katzendame Elsa kennen. Und dann taucht Nero doch plötzlich auf.
