Auf einer tropischen Insel lebt der mysteriöse Tangata-Clan dessen Mitglieder als Männer
geboren werden. In zeremoniellen Kämpfen wird jedes Jahr entschieden wer zukünftig eine
weibliche Rolle einnehmen soll. Vollzogen wird diese Zuschreibung beim ersten
Geschlechtsverkehr. Der Schwächste unter den Verlierern wird schließlich dem gegnerischen
Miyaru-Clan - einem Volk in dessen Adern Haiblut fließt - als Braut geopfert. Als eines Tages
Avel der die Tangatas einmal anführen soll im Wald von einem Tier verletzt wird kommt ihm
Tukiri vom Miyaru-Clan zu Hilfe. Doch vom Blut aus Avels Wunde berauscht fällt Tukiri plötzlich
über ihn her. Voller Panik sieht Avel seine Zukunft als Patriarch in Gefahr kann sich jedoch
der ungeahnten Lust die er empfindet nicht entziehen ...