Auf der Suche nach Yoitsu der alten Heimat der Wolfsgottheit Holo erreichen der fahrende
Kaufmann Lawrence und seine Gefährtin das Dorf Tereo. Einem Hinweis zufolge soll es dort ein
Kloster geben dessen Abt ein Kenner der heidnischen Gottheiten ist und den beiden womöglich
den Weg noch Yoitsu weisen kann. Doch an der Dorfkirche wird Lawrence von einer jungen Diakonin
brüsk abgewiesen. Schlimmer noch: Kurz darauf entbrennt ein ernster Konflikt zwischen dem Dorf
Tereo und der nahe gelegenen Stadt Emberch während dem die beiden Weggefährten unfreiwillig
zwischen die Fronten geraten...