Nach dem Tod ihres Guerilla-Anführers Cochise sorgen die Apachen weiterhin für Unruhe. 1875
flieht der Chiricahua Apache Schwarzer Wolf zusammen mit einer Gruppe von Kriegern aus dem
Reservat von San Carlos. Aus Angst vor einem neuen Krieg schickt Fort Apache den Kurier Roy
Clinton sofort zu Fort Bowie um sie zu warnen. Unterwegs findet dieser einen ausgebrannten
Wagen mit der Leiche eines unbekannten Mannes darin. Nachdem er ihn begraben hat wird ihm der
Überfall durch zwei Apachen beinahe zum Verhängnis. Schwer verwundet erreicht er die Bentley
Farm. Von diesem Augenblick an wird Clinton in eine äußerst delikate Angelegenheit
verwickelt...
