Es ist ein warmer Augustabend und die kleine Anna Davidova kann nicht einschlafen. Unten im
Salon spielt jemand Klavier. Das muss ihr Onkel sein der Komponist Peter Tschaikowsky. Er hat
versprochen ein Stück für sie und ihre Geschwister zu komponieren. Vielleicht sogar ein
Ballett denn Anna tanzt für ihr Leben gern.Anna schleicht zum Fenster. Draußen auf dem See
vor dem Gutshaus gleiten Schwäne über das dunkle Wasser. Vorhin auf der Veranda hatte Onkel
Peter eine Geschichte erzählt von einem bösen Zauberer einem tapferen Prinzen und einer
verwunschenen Prinzessin die ... Anna stutzt. Was ist nur mit den Schwänen los? Könnte es sein
dass die Geschichte ihres Onkels mehr ist als nur ein Märchen?