Es sind die dreißiger Jahre: In der Kaiserhofstraße in Frankfurt am Main leben Schauspieler
Transvestiten Freudenmädchen Burschenschaftler - und auch die Familie Senger. Als Kommunisten
und Juden mussten sie aus dem zaristischen Russland fliehen und haben hier ein neues Zuhause
gefunden - bis Adolf Hitler 1933 die Macht ergreift. Valentin Sengers Mutter Olga erkennt früh
den Ernst der Lage: Mit gefälschten Papieren verschleiert sie die Spuren ihrer Herkunft. Die
Angst vorm Entdecktwerden aber begleitet die Familie von nun an täglich.Der junge Valentin
Senger geht seinen eigenen Weg und erlebt die erste Liebe. Aber wie soll er ein Mädchen näher
kennen lernen ohne dabei das Überleben der ganzen Familie zu gefährden? Seine Mutter ist krank
vor Sorge. Und doch wird die Familie mit Hilfe zahlreicher Freunde Nachbarn mutiger
Behördenmitarbeiter und einer großen Portion Glück diese Schreckenszeit überleben.