Penelope lebt in einem Dorf steht auf Techno und Mode und wäre gerne eine Raverin. Als ihr
Bruder Phil der im fernen Berlin studiert nicht wie abgemacht zu ihrem sechzehnten
Geburtstag erscheint reist sie von sich aus in die große Stadt im Osten. Dort begegnet sie
Menschen die Phil kannten und über ihn erzählen. Penelopes Bild von ihrem Bruder beginnt
sich zu verändern bis sie ihn schließlich in einem psychiatrischen Wohnheim im Wedding
wiederfindet. Am nächsten Tag zieht die Love-Parade zum letzten Mal durch Berlin. Danach
wird auch zwischen den seelenverwandten Geschwistern nichts mehr sein wie vorher. Eine
moderne Großstadtodyssee über die Suche nach sich selbst die Macht der Gefühle und die
Verstrickungen in einer Familie.