Im Zirkus Makkaroni wartet der Sohn des Zirkusdirektors der junge Zauberkünstler Gandalfino
auf seinen ersten Auftritt vor Publikum. Während er seine Tricks noch einmal übt erscheint ihm
die junge Hexe Rosa und erzählt dass sie für ihre Prüfung die nächste Vorstellung verhexen
müsse. Kaum zu glauben! Obwohl keine Nummer so läuft wie geplant wird es das tollste Programm
das der Zirkus Makkaroni jemals gezeigt hatte.
