Der Film dokumentiert die Genese der Aufnahmen und der Produktion einiger Musikstücke der
Gruppe KREIDLER die auf ihrem Album ABC im Mai 2014 veröffentlicht wurden. Gedreht wurden
lange beobachtende filmische Einstellungen. Aus den dokumentarischen Aufnahmen vom
Zustandekommen der Musikstücke wurden etwa zwanzig Sequenzen ausgewählt die das Rückgrat des
Filmes bilden. Dazu gesellen sich Inserts die vor und zwischen den musikalischen Sequenzen
auftauchen. Diese Inserts bestehen aus zwei Elementen: dokumentarische Aufnahmen
architektonischer Situationen in der Stadt Tiflis. Das zweite Element bilden Notizhefte die
filmtechnisch animiert durchgeblättert werden. Die Hefte sind von Heinz Emigholz im Laufe eines
Jahres geschrieben und bebildert worden. Grundgerüst des Films ist eine durchgehende
Parallelmontage zwischen den Musikaufnahmen und den Stadt- und Notizheft-Inserts.