Prinz Alwin Isolde Herribold und Telmah wurden bei der letzten Vollversammlung dazu berufen
sich als Kundschafter in die Welt der Menschlinge aufzumachen um herauszufinden ob das Leben
der Nanis im Wald gefährdet ist. Ihre ganze Hoffnung setzen sie dabei auf die nett wirkende
Menschlingsfrau vom Paralù-See. Das Problem ist nur: Sie ist unauffindbar und dass die vier
Zauberschüler unmittelbar nach ihrer Landung in der Menschlingswelt auseinandergerissen werden
erschwert das Unterfangen gehörig. Dank der Hilfe der zwölfjährigen Maria wähnen sich die Nanis
schließlich auf dem Weg zum Erfolg doch dann erfahren sie entsetzliche Dinge über die
Menschlinge die sie bis aufs Mark erschüttern und auf einmal schweben sie selbst in größter
Gefahr ... Können sie sich und die Nanidörfer noch retten?