Ein rheinisches Dorf in der Voreifel im Winter 1962: Schlimmer kann es nicht werden denkt Hans
als sein Vater an einem Tag im November stirbt. Gefangen in Trauer und den Sorgen und Problemen
des Alltags beschließt der 12-jährige Junge seine Familie zu verlassen.Doch sein Unterfangen
wird gestoppt noch bevor er die Dorfgrenze überschritten hat: Unfreiwillig wird er Augenzeuge
eines Mordes. Von diesem Moment an verbindet ihn und Sepp - den jugendlichen Täter - ein
fatales Geheimnis. Immer wieder begegnen sie sich in der Enge des Dorfes aber Sepp ahnt
zunächst nicht dass er das Wissen um seine Tat mit Hans teilt. Als ihm die Polizei auf die
Schliche kommt sieht auch er keine Chance im Dorf zu bleiben. Die bedrückenden Schicksale
führen Hans und Sepp zusammen und schließlich beschließen sie gemeinsam die Flucht in den
Süden ans Meer anzutreten.