Schottland Anno Domini 1040:Als der fünfzehnjährige Duncan dem machthungrigen Than von Cawdor
in eine Schlacht gegen die Wikinger folgt bedeutet dies das Ende seines bisherigen Lebens. An
der Seite des Thans kämpft er für den schottischen Hochkönig bis das Blut der Erschlagenen das
Schlachtfeld tränkt. Siegreich kehren die Krieger auf die Festung des Thans zurück wo ein
rauschendes Fest zu Ehren des Königs gefeiert wird. Doch auf dem Weg nach Hause begegnet
Duncans Dienstherr einer Gruppe angeblich zauberkundiger Frauen. Diese verkünden ihm eine
glorreiche Zukunft und der Ehrgeizbeginnt den Verstand des Thans zu vernebeln.Auf der Festung
angekommen trifft Duncan mit der jungen Hofdame Gwynn zusammen. Gwynn steht im Dienst der
Gemahlin des Thans und Duncan verliert schon bald sein Herz an sie. Während durch eine tödliche
Intrige alles um sie herum aus den Fugen zu geraten droht kämpfen die beiden jungen Leute um
ihre Liebe.