Detective Austin Michaels glaubt nicht dass es in seinem Leben noch besser werden kann
nachdem er in der Drogentaskforce von Cashel Godfrey und Leonidis Day akzeptiert wurde. Er weiß
dass er in das Team perfekt hineinpasst da er genauso knallhart ist wie der Rest seiner 20
Kollegen. Doch als er bei einer Verhaftung den Hauptverdächtigen mit Drogen im Wert von einer
Viertelmillion Dollar entwischen lässt ist er bereit alles dafür zu tun um das wieder
geradezubiegen. God hat keine andere Wahl als einen alten Freund zu Hilfe zu rufen Judge
Josephson. Judge war einer der besten Fährtenleser während seiner Zeit im United States Marine
Corps. Seine Fähigkeiten nutzt er nun um flüchtige Kriminelle im ganzen Land aufzuspüren. Als
Judge den Anruf von God bekommt ist ihm klar dass er sofort einspringt. Immer noch beschämt
stimmt Michaels zu mit Judge zusammenzuarbeiten. Obwohl weder er noch Judge einen Partner
wollen. Doch bald wird klar dass sich zwischen ihnen eine Beziehung aus Lust und Hass
entwickelt die sie entweder zu Helden machen oder sie umbringen wird.