Clown Zippo verliebt sich in die Seiltänzerin Graziella. Er schreibt ihr anonyme Briefe aber
immer wenn er sich mit ihr treffen soll verlässt ihn der Mut. Zu groß ist seine Angst von
Graziella ausgelacht zu werden. Ein kleiner Hinweis in seinen Briefen verrät ihn
schlussendlich. Nun nimmt Graziella die Sache in die Hand und als sie einander endlich um
Mitternacht in der Manege treffen gesteht Graziella Zippo ihre Liebe. Dass er nur ein kleiner
dicker rothaariger Clown ist stört sie überhaupt nicht schließlich bringt er sie jeden Abend
zum Lachen und das sei doch das Wichtigste ... Zippo läuft ein Hund zu der ihm sehr ähnlich
ist: rotes struppiges Fell dick lustig. Zippo möchte den Hund den er Karotti nennt gern
behalten aber die Besitzerin eine vornehme Dame will ihren Hund zurück. Es stellt sich
heraus dass Karotti der seltenen Rasse der Clownhunde angehört. Karotti reißt immer wieder von
zuhause aus um Zippo zu besuchen. Eines Tages bringt die vornehme Dame ihn sogar selbst bei
Zippo vorbei weil der Hund nichts mehr frisst. Zippo päppelt ihn wieder auf und nimmt ihn in
die Manege mit. Der Hund ist der geborene Clown. Da muss auch die vornehme Dame erkennen dass
Karotti in den Zirkus gehört ...
