Der sehnlichste Wunsch des uralten und einsamen Riesen vom Berg ist ein Freund. Als er den
kleinen Franz beim Spielen beobachtet wird sein Herz ganz schwer: Wie gerne möchte er auch mal
so unbeschwert lachen und fröhlich sein! Auf Untas Geheiß bringen vier Bergfeen den Jungen zu
ihm hinauf. Der weiß erst gar nicht wie ihm geschieht aber er gewöhnt sich schnell an die
verzauberte Welt hoch oben auf dem Gipfel: die Bergmännchen Glocki Federli Pilli und Zapfel
nehmen ihn mit in die Höhlen wo er märchenhafte Dinge entdeckt und sogar dem alten König
Friedrich begegnet. Ein sagenhafter Schatz ist tief im Inneren des Bergs verborgen davon hat
er schon mal gehört ... Ob man etwas davon mitnehmen kann? Wieder zu Hause will Franz unbedingt
etwas für seinen neuen Freund tun damit er nicht mehr so einsam und allein ist. Mit einem
Besuch beim Bürgermeister von Salzburg beginnt ein neuer Plan ...