Bei einem Überfall von Agenten kommt eine italienischer Ingenieur ums Leben der eine
strategisch wichtige Erfindung zur Abwehr feindlicher Flugzeuge gemacht hatte. Da die Pläne
von denen es keine Duplikate gibt in die Hände der Spione geraten sind erhält der
Geheimdiensthauptmann Bergall den Auftrag die Papiere wieder herbeizuschaffen. Bergall nimmt
zunächst einen falschen Namen an und tritt als Herr Gran auf den niemand kennt. Unter diesem
Namen mietet er sich ein Zimmer im Hotel Danieli in Venedig und macht dort die Bekanntschaft
der Reederstochter Viola Dolleen. Mit ihrer Hilfe kann er den Hauptmann Gordon für einige Tage
ausschalten der sich ebenfalls für die Pläne interessiert. Er kann auch ein Gespräch
belauschen das Frau Mervin und ihr Gehilfe Beppo führen die den Überfall auf den Ingenieur
ausgeführt hatten. Dadurch erfährt Gran dass sich die Pläne jetzt im Besitz des Kunsthändlers
Tschernikoff befinden der sie an Gordon verkaufen will. Gran fährt sofort nach Rom sucht die
Kunsthandlung Tizian auf und gibt sich dort als Gordon aus. Tschernikoff ist jedoch
misstrauisch weil er die Nachricht vom plötzlichen Auftauchen und Verschwinden eines gewissen
Herrn Gran aus Venedig erhalten hat. In der einsam gelegenen Villa des Kunsthändlers ist es
inzwischen zu einer heimlichen Liebesaffäre zwischen den dort tätigen jungen Kunstmaler Pietro
Broccardo und Tschernikoffs wesentlich jüngerer Frau Bianca gekommen. Er hat sie als pikanten
Akt gemalt muss aber das Bild beim unerwarteten Erscheinen Tschernikoffs schnell verpacken um
das Liebesverhältnis nicht preisgeben zu müssen. Durch Grans Erscheinen ist der Kunsthändler
nervös geworden. Er befindet sich nun in Eile und verwechselt daher das Aktgemälde mit einem
Portrait seiner Frau das er angeblich sofort mit auf eine Ausstellung nehmen muss. Nach
abenteuerlichen Geschehen stellt sich heraus dass sich die gesuchten Pläne hinter dem Portrait
Biancas befinden das in der Villa zurückgeblieben ist. Da bricht plötzlich Feuer aus. Herr
Gran stürzt sich in die Flammen und kann die Pläne sicherstellen. Dann führt er die hübsche
Viola als seine Braut heim die ihn zunächst für einen Zauberkünstler und später für einen
Hochstapler gehalten hatte.
