Friedemann Bach der älteste Sohn des berühmten Johann Sebastian ist hochbegabt kann aber im
Schatten des übermächtigen Vaters sein Talent nicht entfalten. Nach einem viel versprechenden
Debüt am sächsischen Hof verliebt er sich in eine Tänzerin und komponiert für sie ein Ballett.
Doch durch die Intrige einer anderen Frau muss er Dresden verlassen. Weitere Misserfolge und
Demütigungen machen aus dem Verzweifelten einen Betrüger. Er gibt eine Komposition seines
Vaters als seine aus. Haltlos und ohne Freunde zieht er mit anderen Musikanten durch die
Straßen. Als es darum geht den Namen seines Vaters zu verteidigen wird er in einem Streit
getötet.
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