Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden
Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Puma-Gestaltwandler und lebt erst seit Kurzem
in der Menschenwelt. Dieses neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. Halb Mensch halb
Berglöwe ist Carag in der Wildnis der Rocky Mountains aufgewachsen. Seine Neugierde das Leben
als Mensch kennen zu lernen entzweit ihn jedoch mit seiner Berglöwen-Familie und bringt ihn in
große Gefahr. Erst als der junge Gestaltwandler von der Clearwater High erfährt einem geheimen
Internat für Woodwalker wie ihn verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly einem frechen
Rothörnchen und Brandon einem schüchternen Bison findet er Freunde. Und die kann Carag gut
gebrauchen - denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren ...