Als Assistent von Lieutenant Leaphorn hat Jim Chee Aufregenderes erwartet als den entlaufenen
Enkel einer einflussreichen Großmutter zu suchen. Immerhin aber ist der junge Delmar schnell
gefunden: Jim Chee entdeckt ihn inmitten maskierter Tänzer auf einer Zeremonie im
Tano-Reservat. Doch noch bevor er den Jungen aufgreifen kann unterbricht ein Klageschrei die
ausgelassenen Feierlichkeiten: Einer der heiligen Clowns wurde erschlagen - kein anderer als
Delmars Onkel. Eigentlich liegt der Fall nicht in Leaphorn und Chees Zuständigkeitsbereich
aber im Navajo-Reservat wurde ein Lehrer auf ganz ähnliche Weise ermordet. Zufall? Leaphorn
wittert einen Zusammenhang und Chee heftet sich an Delmars Fersen. Der Junge scheint die
Schlüsselfigur zu sein doch er ist wie vom Erdboden verschluckt.