Band 1 der großen Kino-Saga aus der deutschen Nachkriegszeit. November 1946: Die
Film-Cutterin Lili Paal kehrt aus Berlin in ihre Heimatstadt Hamburg zurück. In der im Krieg
zerbombten Innenstadt besitzt ihre Mutter ein ehemals glamouröses nun wenig erfolgreiches Kino
das Lilis Halbschwester Hilde und deren Mann unbedingt schließen möchten. Lili will keinesfalls
aufgeben wurde im elterlichen Lichtspielhaus doch ihre Leidenschaft für den Film geweckt.
Gleichzeitig sucht sie nach den Negativen eines im Krieg verschollenen Streifens den sie
restaurieren möchte. Dabei lernt Lili sowohl den smarten britischen Offizier John Fontaine als
auch den charismatischen Regisseur Leon Caspari kennen. Bringt der gesuchte Film Licht in einen
mysteriösen Todesfall der Lili mehr betrifft als sie ahnt?