Band 1 der großen Kino-Saga aus der deutschen Nachkriegszeit. November 1946: Die Film-Cutterin
Lili Paal kehrt aus Berlin in ihre Heimatstadt Hamburg zurück. In der im Krieg zerbombten
Innenstadt besitzt ihre Mutter ein ehemals glamouröses nun wenig erfolgreiches Kino das Lilis
Halbschwester Hilde und deren Mann unbedingt schließen möchten. Lili will keinesfalls aufgeben
wurde im elterlichen Lichtspielhaus doch ihre Leidenschaft für den Film geweckt. Gleichzeitig
sucht sie nach den Negativen eines im Krieg verschollenen Streifens den sie restaurieren
möchte. Dabei lernt Lili sowohl den smarten britischen Offizier John Fontaine als auch den
charismatischen Regisseur Leon Caspari kennen. Bringt der gesuchte Film Licht in einen
mysteriösen Todesfall der Lili mehr betrifft als sie ahnt?