Nach ihrem Sieg gegen Willem Rathbone regieren die Zwillingsschwestern Rose und Wren gemeinsam
über Eana. Doch nicht jeder im Königreich ist glücklich darüber dass nun Hexen an der Macht
sind. Diplomatin Rose versucht auf einer Rundreise die Herzen ihrer Untertanen zu gewinnen.
Doch dann taucht plötzlich ein Botschafter aus einem lange verloren geglaubten Wüstenkönigreich
auf und bittet Rose um Hilfe. Was sie in der Wüste findet stellt ihre Loyalität auf eine harte
Probe. Die rebellische Hexe Wren macht sich auf die Suche nach ihrer Großmutter Banba. Die Spur
führt ins Nachbarreich Gevra. König Alarik ist bereit Banba im Tausch gegen einen so mächtigen
wie tödlichen Zauberspruch freizulassen. Wren willigt ein - mit ungeahnten Folgen für ganz
Eana.