So beginnt für Roverandom ein unglaubliches Abenteuer. Die Suche nach dem Zauberer der ihm
seine alte Hundegestalt wiedergeben soll führt Roverandom auf den Mond und tief hinunter ins
Meer. Er trifft den Mann im Mond und tobt mit dessen geflügeltem Hund um den Mondturm lauert
den Mondstrahlen auf und weckt den fürchterlichen grünes Feuer speienden Weißen Drachen.
Zurück auf der Erde bringt ihn der weise Wal zum Schloß des Meerkönigs tief auf dem Boden des
Ozeans. Die Geschichte vom kleinen Hund Roverandom gehört zum schönsten was Tolkien je
geschrieben hat. Er selbst sah sie als Folgeband zum »Hobbit«. Ein Anhang gibt Auskunft über
die Entstehung der Geschichte und der Bilder die Tolkien zur Illustrierung gemalt hat.
»Plötzlich kam er sich viel kleiner vor. Das Gras schien ungeheuer emporzuwachsen und hoch über
seinem Kopf zu wehen und durch das Gras konnte er wie die Sonne die durch die Bäume eines
Waldes aufsteigt den riesigen gelben Ball sehen wo der Zauberer ihn wieder zu Boden geworfen
hatte.«