Der Seefahrer Eriol landet bei einer seiner Seefahrten auf Tol Eressa der Einsamen Insel im
fernen Westen. Die Elben die auf Tol Eressa leben laden ihn in ihre Häuser ein und teilen mit
ihm Geschichten aus einer vergangenen Zeit. Welche finstere Rolle spielte der dämonische
Katzenfürst Telvido? Wie ging Gondolin unter und was geschah nach Tuors Flucht aus Gondolin? Im
zweiten Teil von »Das Buch der verschollenen Geschichten« werden diese und viele weitere Fragen
beantwortet.