In der schnuckeligen Kleinstadt Fuchigamori leben Geister Menschen und Götter als ganz normale
Nachbarn nebeneinander. Eines Sommers verwandelt sich der alte Kater Buchio plötzlich in einen
Nekomata einen zweischwänzigen Katzen-Yokai! Der Kater ist völlig überfordert und ganz und gar
nicht glücklich über sein neues Schicksal. Vielleicht weiß die Kitsune Yuri Rat und kann dem
sensiblen Buchio helfen mit seinen neuen Kräften zurechtzukommen. Aber nicht nur Buchio
sondern auch seine menschliche Nachbarin hat so ihre Probleme: Mu-chans Vater ist spurlos
verschwunden und dann verliebt sie sich auch noch in Jiro den Raben-Tengu der Fuchigamori
seit Urzeiten beschützt...