Heute ist Julians Geburtstag der beste Tag des Jahres. Doch dieses Jahr ist alles anders.
Julian hat seine Nachbarin Frau Materski eingeladen mit ihm und seinem besten Freund Bela in
den Zoo zu gehen denn Frau Materski hat am selben Tag wie Julian Geburtstag. Doch vor einem
Monat verwandelte sich die nette alte Dame über Nacht in eine bösartige Hexe. Keinen Schritt
macht sie mehr vor die Tür ihr Garten ist mit einem Zaun versperrt und wird von einem
kläffenden Hund bewacht. Julian versteht die Welt nicht mehr. Als er sich dann auf den Weg zu
Bela macht taucht hinter ihm aus dem Nichts ein Geist auf. Auch das noch! Birke folgt Julian
auf Schritt und Tritt. Kein Versuch den Geist loszuwerden scheint zu funktionieren. Bis sich
herausstellt dass Birke aus einem bestimmten Grund da ist: Mit seiner Hilfe schaffen es Julian
und Bela pünktlich zur Geisterstunde über den Zaun vorbei am zähnefletschenden Hund bis zu
Frau Materskis Wohnung. Dort erwartet sie eine schlimme Überraschung: Max der verschwunden
geglaubte Sohn von Frau Materski hält seine Mutter gefangen und die Jungen müssen rasch
handeln um die alte Dame zu befreien.