Manuel fährt nach Andalusien die Heimat seiner Mutter wo er die Geschichte seiner Herkunft
und Kindheit erfährt: Seine Mutter die schöne Aracoeli folgte ihrer großen Liebe nach Rom.
Dort wird Manuel geboren doch mit der Geburt und dem frühen Tod einer Schwester endet die
überbordende Liebe der Mutter zu Manuel. Aracoeli verändert sich sie wirft die mühsam
erworbenen Umgangsformen der feinen Gesellschaft über Bord und wird zur unberechenbaren
Nymphomanin die im Bordell endet. Fassungslos sieht das Kind dem Geschehen zu erst der reife
Mann beginnt rückblickend zu begreifen ...