Chicago in den 1930er Jahre: Der junge Tierarzt Jacob Jankowski steht nach dem Unfalltod seiner
Eltern vor dem Nichts. Als ihm bei »Benzinis spektakulärster Show der Welt« einem
drittklassigen Wanderzirkus ein Job angeboten wird findet er unter den Artisten den
menschlichen Kuriositäten und den überall hinter den Kulissen schuftenden Helfern rasch
Freunde. Und die wunderbaren Tiere der Menagerie werden zu seiner neuen Familie. Bald verliert
er auch sein Herz: an die zauberhafte Dressurreiterin Marlena - und fast gleichermaßen an Rosie
eine reizende verfressene Elefantendame die hartnäckig jedes Kunststück verweigert. Leider
ist Rosies Sturheit in den Hungerzeiten der Großen Depression ein echtes Problem - wenn auch
kein so großes wie Marlenas gefährlich eifersüchtiger Ehemann.