Magische Fäden. Puppen tanzen. Zauberhaftes Spiel. Das berühmte Salzburger Marionettentheater.
Wo Papageno und Pamina Besucher aus der ganzen Welt verzücken hängt jetzt eine junge Frau in
den Puppenkulissen. Lucy der Liebling der Truppe. Erdrosselt. Kommissar Merana beginnt zu
ermitteln. Er stößt auf Intrigen hinter den Theaterfassaden doch die Spur führt auch zu
Kreisen politisch rechter Verschwörung. Und plötzlich ist auch Meranas Leben in Gefahr ...