Nach außergewöhnlichen Geschehnissen in seinem Heimatdorf macht sich das adoptierte
Bauernmädchen Flayne auf die Suche nach seiner wahren Herkunft. In Begleitung des Elfen Drelyn
der entschlossen ist einen Drachen zu töten und des Diebs Halian der sowohl seiner
Heimatstadt Galda als auch seiner Vergangenheit zu entfliehen versucht begibt sich Flayne auf
die gefährliche Reise nach Norden in das Reich der Waldelfen.Ihr Weg führt sie vorbei an
wütenden Schneegeistern gierigen Werwölfen und gequälten Arkyn durch irrlichtbewohnte Sümpfe
geheimnisvolle Schiffswracks und unüberwindliche Gebirge. Doch eine hinterhältige Magierin ist
ihnen dicht auf den Fersen um Flayne zu töten und so zu verhindern dass sie das Geheimnis
ihrer Herkunft lüftet. Wird Flayne rechtzeitig erkennen dass nicht jeder ist was er zu sein
scheint und nur sie selbst ihr Schicksal bestimmen kann?