Jason Tray ist ein erfolgreicher Karikaturist der von seinem Agenten für ein paar Tage in eine
Hütte am See verbannt wurde um Ruhe zu finden. Als er eines Nachts mit ein paar Einheimischen
in einer Kneipe rumhängt bieten sie ihm an »Blister zu sehen«. Ohne zu ahnen wovon sie reden
nimmt Jason ihr Angebot an. Und so späht er kurz darauf durch das Fenster eines Schuppens auf
das Albtraumhafteste was er jemals gesehen hat: Blister ist eine fürchterlich entstellte junge
Frau die sich vor der Welt versteckt. Am nächsten Morgen bedauert Jason sein Verhalten. Er
muss sich bei der Frau entschuldigen ... Doch diese kleine Stadt hat ihre Geheimnisse und
Bewohner die vor nichts zurückschrecken um sie zu hüten. Eine Geschichte voller menschlicher
Monster.