Zwei Jahre nach der Auslöschung der Falken: Guts befindet sich auf einem Rachefeldzug gegen die
Wesen der Finsternis. Auf der Suche nach seinem Erzfeind Femuth alias Griffith durchstreift er
das Land. Als er im sagenumwobenen Tal des Nebels das Mädchen Jill aus der Hand von Schurken
befreit erfährt Guts dass Jills Heimatort immer wieder von einer Horde aggressiver Elfen
terrorisiert wird. Guts ahnt dass die Königin der Elfen in Wahrheit ein Apostel ist.
