Schottland Winter 1900. Am Strand von Skerry wird ein lebloser Junge angeschwemmt. Als der
Fischer Joseph ihn ins Dorf trägt erntet er ungläubige Blicke denn das Kind ähnelt auf
unheimliche Weise dem Sohn der Lehrerin Dorothy der in einer längst vergangenen Nacht ans Meer
ging und nie mehr gesehen wurde. Ausgerechnet Dorothy erklärt sich bereit das rätselhafte Kind
aufzunehmen bis seine Herkunft geklärt ist. Doch die Anwesenheit des Jungen wühlt nicht nur
Dorothy auf sondern stellt die gesamte Dorfgemeinschaft vor Fragen. Weshalb war Joseph sowohl
an dem Tag am Strand als der fremde Junge angespült wurde als auch in der Nacht als Dorothys
Kind verschwand? Worüber haben Dorothy und Joseph damals so erbittert gestritten? Und warum
wurden sie nie ein Paar obwohl sie sich für jedermann offensichtlich liebten?