Die blutigen Kämpfe zwischen französischen und mexikanischen Truppen gehen gnadenlos weiter.
Hauptmann Félix de Castelbajac soll mit seiner Einheit Benito Juarez in die Vereinigten Staaten
verfolgen. Eine gefährliche Mission. Die Waise Esmeralda die in den Hauptmann verliebt ist
wird in ein Nonnenkloster gesteckt.