Die Lage für die französischen Truppen in Mexiko wird immer schwieriger zumal auch die
Amerikaner Interesse daran haben sie von dort zu vertreiben. Hauptmann Felix Sauvage wird nach
Brownsville geschickt um mehr über die Pläne der Amerikaner herauszufinden. Sein Schützling
Esmeralda hat sich inzwischen einer Schaustellertruppe angeschlossen und tritt als Tänzerin in
einem Saloon auf. Doch einige Männer wollen mehr von ihr... Was wird die Zukunft für Felix und
Esmeralda alias Black Calavera bringen? Abschlussband der Serie.