Ausgelöst durch den tragischen Tod seiner Mutter kehrt Will Seems aus Richmond in die ländliche
Gegend von Süd-Virginia heim. Er tritt eine Stelle als Deputy Sheri in Euphoria County an das
von Kriminalität und Niedergang geprägt ist. Seine Bemühungen sein Leben weiterzuführen indem
er das heruntergekommene Anwesen seiner Familie restauriert werden zunichte gemacht als ein
brutaler Mord das Leben seines alten Freundes Tom Janders fordert der bei einem Brandanschlag
ums Leben kam. Die Schuld gegenüber einem alten schwarzen Freund der vor Jahren Will beschützt
hat und dafür eine bleibende Entstellung davongetragen hat verfolgt ihn als ausgerechnet
dessen Vater wegen des Mordes an Tom verhaftet wird. Zeke Hathom wurde beim Verlassen des
brennenden Gebäudes gesehen und der Sheri nimmt ihn umgehend in Gewahrsam. Aus Schuldgefühlen
dem Sohn gegenüber will Seems die Unschuld des Vaters beweisen. Er gerät in Konflikt mit dem
Sheriff der offenbar froh ist den Fall abschließen zu können. Als die lokale schwarze
Gemeinde Bennico Watts eine Privatdetektivin aus Richmond engagiert um Will bei der Suche
nach dem wahren Mörder zu helfen macht das den Fall für ihn nicht einfacher.