Das Mädchen Nala ist voller Erinnerungen an den zauberhaften Sommer in Südfrankreich und ihr
Herzenspferd Lilou der weißen Araberstute. In einem fast vergessenen magischen Steinkreis
traf sie die Medizinfrau Blaue Feder. Von ihr lernte die schüchterne Nala die alten Weisheiten
des Pferdeflüsterns mit Hilfe der wilden Mustangs und des Medizinlehrlings namens Wolfherz.
Doch das Abenteuer geht weiter... Nala besucht nun im Herbst gemeinsam mit ihrer neuen
Freundin Rosalie eine Kunstfachschule in Tirol. Auch dort warten jede Menge Herausforderungen
und Gefahren auf die beiden Freundinnen. Glücklicherweise lernen sie auf einem Ausritt in den
geheimnisvollen Wald die kräuterkundige Hexe Griseldis kennen und finden auch hier in den
Alpen einen Weg um in die Traumwelt zu gelangen damit sie weiter von der Schamanin Blaue
Feder lernen können. Ihre Krafttiere der schlaue Rabe Tendo und das sanfte Eichhörnchen Fini
begleiten die Mädchen dabei Nalas Lieblingspferd Lilou aus einer bedrohlichen Lage zu retten.
Sie bekommen Hilfe durch Emanuel dem jungen Pferdepfleger der Nalas Herz bereits im
Ferienlager höher schlagen ließ. Eine Prophezeiung führt die Freundinnen und ihre Pferde
Gandalf und Lilou auf den verwunschenen Hexenberg. Doch zuerst muss das Mädchen Angst Schmerz
und Gefahr besiegen und üben ihre Träume zu kontrollieren. Nur so kann die junge Zauberin ihre
eigene Medizin und Heilkraft entdecken und ihr Herzenspferd Lilou retten.