Ganz plötzlich verliert Ella die Seefee ihre Fröhlichkeit. Deshalb sucht sie Hilfe bei der
Baumhexe Theodora und ihrem Hexenbesen Willibald. Gemeinsam unternehmen sie eine lange
Wanderung durch das Magische Reich um die Seefee zu heilen.Die Gefährten erleben viele
gefährliche Abenteuer. Feuersalamander wollen sie fressen Erdkobolde verfolgen sie und Ella
soll sogar umgebracht werden. Der Fluss des Vergessens der Wald der toten Hände und ein
Lavasee müssen überwunden werden. Ella und ihre Freunde bereisen die Glaswüste retten
Oasenbewohner vor dem Verdursten und erleben eine Heulparty.Am Ende ihrer langen Wanderung
steht aber die schwerste Prüfung - der Kampf gegen den Dunklen Magier. Wird Ella tapfer genug
sein um den mächtigen Zauberer zu besiegen? Findet sie ihr Lachen wieder?