Deutschland zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs: Ohne jede Erinnerung erwacht Balthasar als
einziger Überlebender in einem Dorf voller Leichen. Schnell wird ihm klar dass er über
magische Kräfte verfügt die es ihm ermöglichen über andere Menschen zu bestimmen und ihre
tiefsten Geheimnisse zu ergründen. Nichts bleibt seinem durchdringenden Blick verschlossen -
nichts außer dem Geheimnis um seine eigene Vergangenheit. Einsam macht er sich auf den Weg
durch die vom Krieg zerrissenen deutschen Lande in der Hoffnung auf diese Weise seinem
eigenen Schicksal auf die Spur zu kommen. Dabei durchstreift er die Geschichten anderer
Menschen ohne für sie jemals mehr als ein Außenstehender zu sein. Doch weder im pestgeplagten
Venedig noch im wilden Tanz der Walpurgisnacht findet Balthasar eine Antwort auf seine Fragen -
Fragen nach Verantwortung nach seiner eigenen Moral und nach der Macht die er so ungebeten in
Händen hält.