Im alten China tobt ein Krieg zwischen Seide und Schwert. Mächte von jenseits des Himmels haben
das Mädchen Mondkind ausgesandt um die letzten Unsterblichen zu vernichten - aber bedeutet ihr
Tod wirklich den Untergang der Welt? Oder gibt es ein älteres dunkleres Geheimnis in den
Tiefen der Berge? Nur die Drachen kennen die Antwort doch sie sind verschollen. Während
Nugua ihren Spuren folgt und auf sich allein gestellt um ihr Leben kämpft jagt Niccolo auf der
Suche nach Mondkind durch Gebirge und Wüsten. Er weiß er muss sie töten um das Wolkenvolk und
ganz China zu retten. Aber wie kann er gegen ein Mädchen kämpfen das er mehr liebt als das
Leben?