Dons Großvater ist der Padre Padrone der Mafia in Mexiko und der Opa lässt den Enkel gnadenlos
jagen. Don das ist Giovanni Mazzini aka John King und die CIA aus dem mächtigen Nachbarland
möchte ihn als Agent anwerben. Dabei heizt die schöne tollkühne und überzeugte Kommunistin
Palomita den eitlen Machos mächtig ein. Schauplatz ist der paradiesische Staat Paloma mit nicht
so paradiesischen Verhältnissen für die Bevölkerung.