Ezra ein junger Amerikaner palästinensisch-israelischer Herkunft verbringt seine Zeit
hauptsächlich damit Drogen zu nehmen die berüchtigte Berliner Clubszene zu erkunden und
pseudo-philosophische Gespräche zu führen gleichzeitig träumt er davon seine Karriere als
Schriftsteller voranzutreiben. Zusammen mit seiner düsteren und geistreichen Freundin Catharine
die einen ausgeprägten Fetisch für Nazi-Accessoires hegt begibt er sich auf eine Suche nach
immer neuen Kicks welche die beiden schließlich in eine von Berlins bekanntesten Stricher-Bars
führt. In dieser Bar trifft Ezra auf Sasha einen russischen Einwanderer der seinen
Lebensunterhalt durch seine Arbeit als Escort bestreitet. Gemeinsam erkunden sie fortan das
Berliner Nachtleben die Spuren der Weimarer Republik sowie jene des zweiten Weltkrieges doch
ähnlich wie im Rahmen eines Drogenexzesses verschwimmen im Zuge ihrer hedonistischen Abenteuer
allmählich die Grenzen zwischen Realität und Begehren. Was als scheinbar konventionelle
Beziehung zwischen zwei homosexuellen Männern beginnt entwickelt sich im Laufe der Handlung zu
einer weitaus komplexeren Erkundung der eigenen Sehnsüchte und Begierden. Vor dem Hintergrund
der Originalschauplätze zeigt der Film Gastauftritte zahlreicher Berliner Szene-Größen von
denen einige sich selbst spielen darunter die 'Godmother of Punk' Nina Hagen die
Kult-Musikerin und Performance-Künstlerin Peaches sowie Rosa von Praunheim Rummelsnuff Blood
Orange Einstürzende Neubauten und Blixa Bargeld welcher zuvor bei Nick Cave and the Bad Seeds
spielte.
