Die junge Amerikanerin Susie Bannion kommt 1977 zum renommierten Markos Tanzensemble nach
Berlin. Während Susie unter der revolutionären künstlerischen Leiterin Madame Blanc
außergewöhnliche Fortschritte macht freundet sie sich mit der Tänzerin Sara an. Als Patricia
ebenfalls Mitglied des Ensembles unter mysteriösen Umständen verschwindet kommt der
Psychotherapeut der jungen Tanzschülerin Dr. Josef Klemperer einem dunklen Geheimnis auf die
Spur. Auch Susie und Sara ahnen dass sich hinter der Fassade von Madame Blanc und ihrer
Tanzschule unbarmherzige Hexen verbergen...
