Yossi Hoffman ist ein angesehener und engagierter Kardiologe der durch seinen unerbittlichen
Einsatz für seine Arbeit versucht einem tragischen Ereignis in seiner Vergangenheit zu
entfliehen. Seit dem Tod seines Geliebten Jagger lebt er allein und zurückgezogen. Als der
Chefarzt ihm nahelegt eine Auszeit zu nehmen reist Yossi in die südliche Stadt Eilat. Umgeben
von Meer und Sanddünen trifft er eine Gruppe junger israelischer Offiziere. Einer von ihnen ist
Tom ein gutaussehender selbstsicherer und lebenslustiger Mann der seine Homosexualität offen
lebt. Die Begegnung mit Tom ermöglicht Yossi aus seiner selbstgewählten Isolation auszubrechen
und in eine neue Welt einzutauchen - eine Welt die ganz anders ist als alles was Yossi bis
jetzt geprägt hat.