Es ist Winter in der südlichsten Region Brasiliens. Zwei junge Männer reisen in eine nahe
gelegene Küstenstadt um Papiere für eine Familien-Erbschaft zu besorgen. Tomaz der
schüchterne aber zugleich forsche Freund der genau weiß was er will und der andere Martin
verwegen aber zugleich zu cool um seine Zuneigung für Tomaz offen zu zeigen. Man merkt die
beiden Jungs kennen sich schon länger haben sich aber entfremdet. Schritt für Schritt werden
wir Zeugen einer intimen Wiederannäherung. Martins Familie reagiert zunächst abweisend auf ihre
Anwesenheit. Den Freunden bleibt nichts anderes übrig als sich langsam wieder aufeinander
einzulassen - sei es bei erotischen Computerspielen oder beim Austausch über ihr Leben und ihre
Beziehung. Das kalte blaue Meer tobt doch je länger Martin und Tomaz zusammen sind umso mehr
erkennen sie dass sie trotz aller Widrigkeiten eine unverfälschte und warme Energie
miteinander verbindet. Ein Film über eine Freundschaft und eine ganze Generation deren
sexuelle Präferenzen sehr flexibel sind.