Nach einigen Reinfällen scheint der Mittvierziger Jonathan endlich einen Stricher gefunden zu
haben der bereit ist bei seinem Rollenspiel mitzumachen. Direkt zu Anfang gibt Jonathan ihm
den Namen Brandon und nach der ersten Nacht engagiert er Brandon für einen Roadtrip Richtung
Grand Canyon. Jonathan benutzt den jüngeren Mann um die Vergangenheit nachzustellen und hat
sehr konkrete Vorstellungen wie es abzulaufen hat. Doch Brandon gelingt es den Spies immer
wieder umzudrehen schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Macht und Unterwerfung und ein
gewagtes Spiel beginnt... In seinem ersten langen Spielfilm erschafft Nick Corporon so etwas
wie eine schwule Antwort auf ''Pretty Woman''. Sein Roadmovie durch die kalifornische Wüste ist
allerdings auch mysteriöser und mehr als nur ein Spiel aus sexueller Gefälligkeit Dominanz und
Unterwerfung. In der Tiefe schlummern Fragen der Identität und des Glücklichseins. Wie lässt
man los um neu anzufangen? Corporon hat darauf reife und glaubwürdige Antworten.