Als der Brasilianer Leo erfährt dass sein aktueller Schwarm Totah den er über eine Dating-App
kennengelernt hat San Francisco besucht macht auch er sich auf die Reise in die schillernde
Großstadt. Gemeinsam mit seinem besten Freund Donnie und dem hoffnungslos romantischen Hunter
wandert Leo durch die Clubs im Castro Viertel der Stadt. Seine Mission: Totah finden und ihm
beweisen dass aus ihrer Beziehung mehr werden kann als nur eine lockere Bettgeschichte. Denn
Leo will endlich eine echte feste Beziehung und Totah scheint genau der Richtige dafür zu
sein! Doch während Hunter versucht Leo zu erklären wie man eine lockere Sexbeziehung in eine
bedeutende Bindung verwandeln kann hat Donnie ganz andere Vorstellungen von der gemeinsamen
Clubnacht und stürzt sich von einem heißen Abenteuer ins nächste. Und auf der Suche nach wahrer
Liebe erleben Leo Donnie und Hunter eine Nacht voller Tanz Musik Alkohol heißer Begegnungen
und Drama die auch ihre Beziehungen zueinander auf die Probe stellt...